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Finanzplanung

 

 

Fragen

 

 

 

Wie entwickelt sich unser Vermögen?

 

 

 

Kann ich mich frühzeitig pensionieren lassen?

 

 

 

Wie senke ich meine Steuerausgaben?

 

 

 

Kann ich meinen angestrebten Lebensstandard halten?

 

 

 

Wie baue ich ein Vermögen auf, das eine gute Rendite bringt?

 

 

 

Soll ich mir das Pensionskassengeld auszahlen lassen oder doch besser eine Rente beziehen?

 

 

 

Wie überbrücke ich die Einkommenslücken bei einer Frühpensionierung?

 

 

 

Analyse

 

 

 

Finanzplanung dient dazu, Ihnen eine grösstmögliche Klarheit über Ihre aktuelle Finanzlage zu verschaffen. Eine solide Basis, um frühzeitig auf den richtigen Kurs zu steuern.

 

 

 

Wir helfen Ihnen, Ihre persönlichen Anliegen, Vorhaben und Ziele klar zu definieren und festzuhalten.

 

 

 

Eine ganzheitliche Finanzplanung umfasst alle Bereiche, von der Vorsorge über Vermögensfragen bis hin zu den Steuern und Immobilien.

 

 

 

Lösungen

 

 

 

Aus dem anschliessenden Vergleich vom individuellen Ist-Zustand mit den Zielen ergeben sich die Lücken und Probleme, die wir gemeinsam mit Ihnen angehen und optimieren.

 

 

 

Unser Ziel ist es, Ihnen konkrete und individuelle Lösungsvorschläge anzubieten.

 

 

 

Sie erhalten eine ganzheitliche Finanzplanung aus einer Hand! Objektiv, unabhängig, neutral.

 

 

 

Vorteile

 

 

 

Vermindert die Ungewissheit vor der Zukunft

 

 

 

Hilft Ihnen die persönlichen Ziele zu erreichen und zu optimieren

 

 

 

Bringt Ordnung in Ihren finanziellen Angelegenheiten

 

 

 

Unterlagen

 

Folgende Unterlagen benötigen wir zur Erstellung einer Finanzplanung:

 

 

 

Dokumentenliste

 

 

 

AHV-Ausweis

 

 

 

IK-Auszüge

 

 

 

Arbeits-/Gesamtarbeitsvertrag

 

 

 

Arbeitsreglement

 

 

 

UVG-Police

 

 

 

BVG-Leistungsausweis

 

 

 

BVG-Reglement

 

 

 

Kaderversicherungs-Leistungsausweis

 

 

 

Kaderversicherungs-Reglement

 

 

 

Freizügigkeitspolice/-Kontoauszug

 

 

 

Lebensversicherungspolicen

 

 

 

Krankenversicherungs-Leistungsausweis

 

 

 

Sachversicherungspolicen

 

 

 

Haftpflichtversicherungspolicen

 

 

 

Fahrzeugversicherungspolicen

 

 

 

Steuererklärung

 

 

 

Wertschriftenverzeichnis

 

 

 

Immobilienverzeichnis

 

 

 

Vorsorgekontoauszug

 

 

 

Ehevertrag/Erbvertrag

 

 

 

Anwartschaften

 

 

 

Erfolgsrechnung

 

 

 

Bilanz

 

 

 

 

 

 

Ihre persönlichen Dokumente und Unterlagen werden streng vertraulich

behandelt und nur für Ihre persönliche Beratung verwendet.

 

Eine in diesem Zusammenhang notwendige Weitergabe an Dritte

(z.B. Treuhänder, Rechtsanwalt) erfolgt nur mit Ihrem Einverständnis (Vollmacht).

 

 

 

Dossier

 

 

 

Nach Abschluss der Analyse erhalten Sie alle Unterlagen in einem geordneten Dossier, damit Sie jederzeit die Übersicht haben.

 

 

 

Muster Ist-Zustand ohne Massnahme

 

 

 

 

 

 

 

Entwicklung des Vermögens

 

 

Vergleich Einnahmen-Ausgabe

 

 

 

Frühzeitige Pensionierung

 

 

 

Gute Planung gibt Sicherheit.

 

 

 

 

 

 

 

Musterberechnung BVG-Rente

 

 

Fragebogen

 

 

 

 

 

 

 

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