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Vorsorgeanalyse

 

 

Fragen

 

 

 

Wofür bezahlen wir so viele Prämien?

 

 

 

Welche Leistungen erwarten uns im Alter?

 

 

 

Ist eine Frühpensionierung möglich, und was für Leistungen kann ich erwarten?

 

 

 

Wie ist mein Konkubinatspartner abgesichert, wenn mir etwas passiert?

 

 

 

Ich mache mich selbstständig! Was passiert mit meinen Risikoleistungen?

 

 

 

Wir werden Eltern! Wie soll die Familie abgesichert werden?

 

 

 

Können die Angehörigen bei meinem Ableben die erworbene Liegenschaft halten?

 

 

 

Wie kann ich mich besser gegen Erwerbsunfähigkeit absichern?

 

 

 

 

 

 

Analyse

 

 

 

Wir erstellen eine Situationsanalyse im Ist-Zustand (Momentaufnahme).

 

 

 

Wir analysieren und prüfen alle Ihre Versicherungen und decken auf, ob und wo Sie unter- oder überversichert sind.

 

 

 

Sie erhalten von uns eine individuelle Übersicht Ihres Versicherungsbestandes mit einer Aufstellung Ihrer Prämienzahlungen.

 

 

 

Unkompliziert, individuell und selbstverständlich absolut vertraulich.

 

 

 

Lösungen

 

 

 

Erst wenn alle Fragen geklärt sind, erarbeiten wir für Sie eine individuelle, massgeschneiderte Lösung für Ihre Vorsorge, die Sie in jeder Lebenslage begleitet.

 

 

 

Vorteile

 

 

 

Von Anfang an den richtigen Kurs

 

 

 

Vermeiden von Überversicherungen

 

 

 

Schliessen von Deckungslücken.

 

 

 

Transparenz in Ihrer Vorsorge

 

 

 

Dossier Update jederzeit möglich

 

 

 

Unterlagen

 

 

 

Ihre persönlichen Informationen notieren wir auf den ADUS Fragebogen.

 

 

 

Die Unterlagen, die Sie uns aushändigen, sind auf der letzten Seite dieses Fragebogens.

 

 

 

 

 

 

Folgende Unterlagen benötigen wir zur Erstellung einer Vorsorgeanalyse:

 

 

 

Dokumentenliste

 

 

 

AHV-Ausweis

 

 

 

IK-Auszüge

 

 

 

Arbeits-/Gesamtarbeitsvertrag

 

 

 

Arbeitsreglement

 

 

 

UVG-Police

 

 

 

BVG-Leistungsausweis

 

 

 

BVG-Reglement

 

 

 

Kaderversicherungs-Leistungsausweis

 

 

 

Kaderversicherungs-Reglement

 

 

 

Freizügigkeitspolice/-Kontoauszug

 

 

 

Lebensversicherungspolicen

 

 

 

Krankenversicherungs-Leistungsausweis

 

 

 

Sachversicherungspolicen

 

 

 

Haftpflichtversicherungspolicen

 

 

 

Fahrzeugversicherungspolicen

 

 

 

Steuererklärung

 

 

 

Wertschriftenverzeichnis

 

 

 

Immobilienverzeichnis

 

 

 

Vorsorgekontoauszug

 

 

 

Ehevertrag/Erbvertrag

 

 

 

Anwartschaften

 

 

 

Erfolgsrechnung

 

 

 

Bilanz

 

 

 

 

 

 

Ihre persönlichen Dokumente und Unterlagen werden streng vertraulich

behandelt und nur für Ihre persönliche Beratung verwendet.

 

Eine in diesem Zusammenhang notwendige Weitergabe an Dritte

(z.B. Treuhänder, Rechtsanwalt) erfolgt nur mit Ihrem Einverständnis (Vollmacht).

 

 

 

Dossier

 

 

 

Nach Abschluss der Analyse erhalten Sie alle Unterlagen in einem geordneten Dossier, damit Sie jederzeit die Übersicht haben.

 

 

 

 

 

 

 

Musterdossier (PDF)

 

 

Fragebogen ADUS (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vorsorge ist Ihr Leben“

 

 

 

 

 

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